Как выбрать CRM для малого бизнеса
На что смотреть при выборе системы, если у вас небольшой отдел продаж и ограниченный бюджет.
Разбираем, как малому бизнесу навести порядок в продажах: настройка amoCRM, автоматизация и типичные ошибки внедрения.
На что смотреть при выборе системы, если у вас небольшой отдел продаж и ограниченный бюджет.
Частые причины, из-за которых CRM превращается в заброшенную таблицу вместо рабочего инструмента.
Чек-лист интеграций: телефония, сайт, WhatsApp и Telegram в одном окне менеджера.
Почему типовая воронка из коробки не работает и как спроектировать этапы под свой цикл сделки.
Какие действия стоит автоматизировать в первую очередь, чтобы освободить время менеджеров.
Что делать, если команда саботирует новую систему и продолжает вести клиентов «по-старому».
Пользователи; функции; лицензия; интеграции; разовая настройка; сопровождение; пример сметы.
Задачи отдела; критерии выбора; обязательные интеграции; пример процесса в amoCRM; чек-лист выбора.
Аудит процесса; воронки; карточки; права; интеграции; тестирование; запуск.
Этапы; критерии перехода; конверсии; причины потерь; пример в amoCRM.
Объекты и контакты; обращения; показы; задачи; повторные касания.
Карта процесса; потери; автоматические задачи; интеграции; этапы внедрения; эффект.
Структура базы; единые правила; сегменты; ответственные; актуализация.
Показатели активности и результата; формулы; примеры; источники данных; отчеты.
Опыт; обследование; состав сметы; приемка; поддержка; вопросы на встрече.
Заявки; расчет; согласование; повторные клиенты; интеграции; границы CRM и TMS.
Статусы; ответственные; обязательные данные; триггеры; тестовые сделки.
Задачи системы; карточка сделки; воронка; интеграции; ограничения; кому подходит.
Роли; обработка лидов; регламенты; показатели; автоматизация.
Подбор дополняющих продуктов; сегменты; момент предложения; задачи; измерение.
Требования к связи; запись звонков; карточки; распределение; тестирование.
Схема работы; оборудование; номера; записи; пропущенные; связка с CRM.
Какие данные передавать; направления обмена; конфликты; ошибки; приемка.
Поиск контактов; квалификация; касания; задачи; учет воронки; контроль.
Бриф; сделка; предложение; договор; передача в производство; отчетность.
Сценарии; выбор способа подключения; карточки; распределение; ограничения.
Сегменты; сценарии касаний; повторные покупки; данные; оценка результата.
Определение; функции; работа с лидами; история общения; отчетность; критерии внедрения.
Причины дублей; проверка; объединение; сохранность истории; профилактика.
Источники заявок; сообщения; сопоставление данных; задачи; контроль потерь.
Конверсия; менеджеры; источники; качество данных; ограничения штатных отчетов.
Сегменты; каналы; шаблоны; согласия; запуск; оценка результата.
Заявка; расчет; согласование; оплата; передача заказа; связь с учетной системой.
Обработка заявки; сделки; задачи; коммуникации; ежедневный регламент.
Критерии качества; записи; выборка; оценка; обратная связь; отчеты.
Зоны ответственности; план; контроль сделок; отчеты; инструменты руководителя.
Сценарий; квалификация; передача в CRM; менеджер; метрики.
Типы задач; сроки; ответственные; просрочки; автоматическая постановка.
Сайт; телефония; мессенджеры; учет; приоритеты; схема данных.
Различие задач; границы учета; критерии выбора; интеграция; пример отдела продаж.
Квалификация; замер; смета; согласование; договор; передача проекта.
Цели; процессы; роли; интеграции; требования; приемка; шаблон.
Сценарии оплаты; данные; касса; контроль статусов; ошибки.
Добавление сотрудников; роли; доступ к сделкам; смена ответственного; проверка прав.
Карточка; статусы; история; задачи; повторная сделка; ошибки.
Ограничения бесплатных решений; скрытые затраты; требования к процессам; когда окупается платное внедрение.
Подходящие процессы; ограничения; затраты; критерии успеха; пилот.
Формы; поля; источники; дубли; задачи; тестирование доставки заявок.
Заявки; запись; напоминания; повторные визиты; интеграция с системой записи.
Попытки связи; интервалы; задачи; ответственные; контроль потерь.
Состав полей; обязательность; правила заполнения; чистота данных; контроль.
Роли; выгрузки; увольнение; резервирование; регламент; проверка.
Контакты компании; этапы; касания; согласования; повторные сделки.
Проверка источников; воронки; задачи; права; отчеты; план исправлений.
Что учитывать; единые правила; оплаты; сверки; отчеты; интеграции.
План; декомпозиция; задачи; ритм контроля; отчеты.